Secteur 05
Gestion de patrimoine
Le conseil patrimonial repose sur une vision complète et fiable de chaque client, de ses avoirs à ses objectifs. Family offices, gérants indépendants et sociétés de gestion font appel à nos consultants pour digitaliser la relation, consolider leurs données et faire évoluer leurs modèles opérationnels. Ils le font sans rien céder sur la qualité du conseil ni sur la conformité.
01 — Personnaliser le conseil grâce à la donnée
Consolider positions multi-dépositaires, objectifs patrimoniaux et préférences ESG pour un conseil plus pertinent et mieux documenté.
02 — Digitaliser sans déshumaniser
Fluidifier onboarding, échanges documentaires et suivi, en préservant ce qui fait la valeur du métier : la relation avec le conseiller.
03 — Sécuriser les parcours réglementés
Intégrer KYC/AML, adéquation MiFID II et protection des données dans les parcours, sans multiplier les frictions pour les clients et les équipes.
Les défis du secteur
Une relation plus digitale, un conseil plus personnel
Une nouvelle génération de clients, la transmission du patrimoine entre générations et des exigences accrues de transparence font évoluer le métier. La relation devient plus digitale et davantage pilotée par la donnée. Les conseillers ont besoin d'une vision client consolidée et d'outils performants, adossés à un dispositif de conformité et de sécurité irréprochable.
Un projet en gestion de patrimoine ?
Échangeons sur votre contexte : nous vous proposerons des consultants qui connaissent déjà vos métiers, vos systèmes et vos contraintes.